近兩年來,隨著大批資本和企業涌入無人機市場,無人機行業已經從初創井噴期過渡到了洗牌期。在供需失衡,競爭加劇的大環境下,無人機企業唯有加速轉型步伐,深挖細分市場,推動需求反彈。
從2013年到2015年,全球消費級無人機的市場規模從14.95元億增長至110.5億元。到2025年,全球無人機業務市場規模預計將達到843.1億美元(約合人民幣5803億元)。全球無人機市場增長迅速也引來的資本方大量的投入,2015年無人機行業共有74宗投資交易,共獲得4.54億投資,投資額和2014年同比增長301%,從去年起資本市場對無人機市場的投資卻日趨下降。從2016年下半年開始,先是美國無人機3D Robotics徹底退出無人機硬件市場;GoPro進軍無人機市場也遭遇重挫,旗下Karma無人機上市不久就宣布將售出的2500臺全部召回;Parrot也抵擋不住來自競爭對手的猛烈攻勢,宣布進行大裁員;在眾籌后一直跳票的Lily無人機今年初宣布倒閉;歐洲迷你無人機Zano早已宣布破產。在我國,零度智控、億航智能開始裁員,一直領跑無人機市場的大疆也出現市場份額下滑的情況。投資大潮過后,中小型無人機企業將很難挺過考驗,預計2017年將有更多無人機企業倒閉或選擇轉型。
國際舞臺上的無人機玩家中,雖然GoPro市值在2015年縮水了75%,但它仍是一些極限運動和攝影愛好者的小眾玩物。GoPro公司于2016年9月19日發布了新型Karma無人機,可由于Karma發生電力故障,在飛行途中會自行斷電墜落,引發安全問題,GoPro公司隨即停止銷售并召回所售無人機。如今該公司重新設計,采用全新電池鎖扣,確保供電正常。問題解決后,公司對外再次發布該型無人機,重返市場繼續銷售,也算在這個神奇行業的動蕩中逃過一劫。
Zano在眾籌中的表現可謂是紅極一時,2014年底,僅有55克的掌上微型無人機Zano在Kickstarter上發起眾籌,這款無人機只有手掌大小,能自動飛行,主要功能是用來自拍。畢竟,在2014年底這個其他消費級無人機產品剛剛能夠飛得穩和自帶拍照功能的時代,Zano就已經具備手機操作、自動避障、手勢識別、跟隨拍攝等功能,要說是革命性的也未嘗不可。但是問題也正出在此,要在這么小的體積內放置各種傳感器和用于視覺運算的高性能處理器并且做好電磁屏蔽,幾乎是不可能的,Zano在開始的時候就已經注定要失敗了。當時距離發貨不到2個月,公司卻只生產出了12架Zano,且都無法飛行。一片質疑聲中,Zano15000多筆訂單只發出了600 架,大部分還沒交貨,隨后公司宣布倒閉。
Lily的爆紅比Zano晚了半年,這顆在自拍界冉冉升起的無人機新星在還遠遠不能量產時就被硬生生推到了聚光燈下,2015年5月份火爆“朋友圈”。它除了防水、自動跟蹤功能外,還擁有投擲功能,消費者只要將Lily扔到空中就可以激活它,公司創始人們甚至寫下了“重新定義相機”的豪言壯志。Lily配備有四個旋翼,飛行速度可達 40千米/時,加速計、陀螺儀、氣壓計等一應俱全。但報道顯示,Lily無人機在最基本的飛控方面仍有嚴重不足。2015年12月,Lily完成1500萬美元融資。然而,這筆資金并沒有支撐到Lily完成無人機的制造和發貨。當年它有多好,現在就有多糟,美好的設想背后卻是許多難以攻克的技術問題。經歷了多次跳票后直到2017年1月,Lily宣布倒閉。它極好的客戶體驗雖吸引了超多客戶,它的關注度和融資本本雖足以讓其賺個盆滿缽滿,但正因為過度理想化和技術團隊不過硬導致了公司破產,也使得廣大投資人對于無人機行業的信心迅速減弱。從用戶角度來看,Lily如果實現了它之前所說的包括掌上降落、防水、拋飛等功能,肯定是消費級市場最領先的機器,但它最終沒有做出來。由此可以看出,在消費級無人機市場上,從概念機到量產機之間需要強大的技術支持,同時還需要資金來應對快速變化的市場環境。
根據市場調研機構IDC對于無人機市場的報告,2016年預計航拍無人機出貨量僅有39萬部,相比智能手機十億級、智能穿戴產品千萬級銷量比起來簡直不值一提。市場太小,加上眾多跟風企業入局,是造成消費級無人機產業“衰敗”現象的始作俑者。據Gartner預估,2017年全球消費級與商用無人機的銷售金額跟銷售量都將比2016年成長超過三成,消費級無人機銷售量可望達到281.73萬臺,銷售額則為23.62億美元。雖然市場縫隙足以容納新的公司和品類,基礎技術也并非異想天開,但只有投入持續的量產才是關鍵。很多創業公司低估了技術完善所需要的時間和資金,資本追逐在一定程度上也打亂了行業技術研發的節奏,直接影響到了產品的質量,缺乏創新的中小無人機企業也難以為繼。
在中國無人機市場中,2016年初,大疆、零度等巨頭紛紛推出新品,一大波新入局者如極翼、億航,也加入了混戰。2016年第三季度,大疆的航拍無人機占據了 52% 的市場份額,但在資本寒冬的連鎖反應下,一直領跑的大疆因其產品迭代問題也出現市場份額下滑的情況。另一方面,一些入局晚、實力弱的廠商只能被歷史淘汰,技術壁壘仍使一些無人機公司百般焦灼,對初創企業而言無疑前行受阻。而有些無人機公司憑借獨特性的技術,反攻突圍。比如深圳的普宙無人機,它推出了開放飛行平臺1+N模式,其折疊技術被多個無人機廠商先后帶入自家產品中。普宙強調,要整合由配件商、無人機品牌、代理商、開發者等構成的無人機生態鏈,構建全新的商業模式,激發無人機行業的創意激情與技術共振。
2016年無人機在資本市場上遇冷,投資縮水加劇了無人機市場的兩極分化,隨著投資紅利消耗殆盡,最終迎來的將是無人機廠商之間盈利能力的比拼。這世上哪有什么歲月靜好,有的不過是負重前行。可以預見,這些負重前行的企業更知道找準差異化市場定位,或是細分市場集中資源研發,或是轉型發展。
無人機在未來的應用場景將會越來越多元,除消費級無人機以外,還有專業級無人機的市場有待開拓。在農業、安防、測繪、電力、物流等領域,不少廠商已經起步。有業內人士認為,專業級無人機的市場規模,將會遠遠超過主要用于航拍的消費級無人機。而無人機的市場到底有多大,在民生應用上都需要很長一段時間探索。